OFEROWANE USŁUGI

Doradztwo transakcyjne

Sprzedaż / Nabycie spółek (prywatnych lub publicznych)
Przejęcia, fuzje i połączenie spółek
Wykupy lewarowane (LBO) i menedżerskie (MBO)
Pozyskanie finansowania dłużnego (obligacje, kredyty obrotowe i inwestycyjne, factoring, leasing, pożyczki pozabankowe)
Pozyskanie finansowania typu equity od inwestorów branżowych, finansowych (VC/PE) oraz Business Angiel
Transakcje typu pre IPO, IPO, SPO

Przygotowanie analiz dla Klienta na potrzeby realizacji poszczególnych typów transakcji. Zakres i charakter analiz dostosowany do potrzeb i celów Klienta.
Analiza rynku i otoczenia konkurencyjnego, analiza celów transakcyjnych i due dilligence, analiza inwestorów, identyfikacja ryzyk (rynkowe, biznesowe, transakcyjne, prawne).
Przygotowanie wycen przedsiębiorstw / zorganizowanych części przedsiębiorstw, analiza efektów synergii transakcji fuzji i przejęć.
Efektem są rekomendacje dla Klienta i proponowany plan oraz harmonogram procesu przeprowadzenia transakcji.

Kompleksowe zarządzanie procesem transakcyjnym po stronie Klienta we współpracy z innymi doradcami zewnętrznymi.
Przygotowanie dokumentacji związanej z projektem i procesem : listy intencyjne, teaser, memorandum inwestycyjne, prezentacja inwestycyjna, data room na potrzeby due dilligence.
Doradztwo przy strukturyzacji transakcji i wsparcie w negocjacjach (term sheet, umowy inwestycyjne, umowy sprzedaży udziałów).

Doradztwo i wsparcie Klienta związane z czynnościami zamknięcia transakcji.
Doradztwo przy realizacji efektów transakcji (przejęcie kontroli i zarządzania, optymalizacja organizacji, synergie kosztowe i sprzedażowe).

Wsparcie klienta przy wdrożeniu narzędzi z zakresu rachunkowości zarządczej pozwalającej na efektywny pomiar efektywności prowadzonej działalności oraz kontroli.
Opracowanie i wdrożenie systemów kontrolingowych i procedur raportowania.
Mapowanie kosztów produktów, procesów, działów w ramach modelu biznesowego.
Aktywny udział w projektowaniu i wdrażaniu budżetowania i planowania.
Pełnienie roli interim CFO / Kontrolera Finansowego.

Optymalizacja polityki i strategii finansowej, wsparcie procesów restrukturyzacji finansowania.
Przygotowanie i wsparcie we wdrażaniu programów oszczędnościowych i optymalizacji kosztów procesów i produktów.
Renegocjacje umów z bankami i wierzycielami.
Przeprowadzenie sprzedaży aktywów.

Przeprowadzenie due dilligence finansowego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Audyt księgowości i rachunkowości zarządczej.

Analiza procesów i operacji w przedsiębiorstwie pod kontem efektywności uwzględniają specyfikę branżową oraz przedsiębiorstwa.
Przygotowanie i wdrażanie zmian w modelu operacyjnym przedsiębiorstwa mających na celu poprawę efektywności operacyjnej, usprawnienie zarządzania organizacją oraz wspierające realizację celów przedsiębiorstwa.
Wdrażanie pomiaru efektywności (KPI) i integracja z narzędziami rachunkowości zarządczej.

Kompleksowa analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i wypracowanie wspólnie z managementem średnio/długo terminowej strategii rozwoju.
Wsparcie w przygotowaniu biznesplanów, planów operacyjnych oraz wiele scenariuszowych projekcji finansowych.
Przygotowanie profesjonalnych wycen przedsiębiorstw.
Aktywne wsparcie nadzoru właścicielskiego w ramach corporate governance.
Doradztwo przy programach opcji menedżerskich i systemy motywacyjne dla kadry zarządzającej.